소설가 후지는 우산 없이 비를 맞으며 귀가하던 길에 종이상자 속 어떤 '개'를 발견한다.

후지와 함께 산책을 나가게 된 '너'는 이웃집 개의 위협을 받고 잔뜩 겁을 먹는다.

후지의 친구 미미와 렌이 집에 놀러 오고, '너'는 렌과 금방 친해진 것과 달리 미미와는 별로 가까워지지 못한다.

어느 여름날, 후지는 어머니 미치코에게서 함께 불꽃놀이 축제를 보러 가자는 연락을 받는다.

담당 편집자에게서 새로운 제안을 받은 후지는 만화가 토카쿠 아라타와 원격 회의를 진행하기로 한다. 그런데 회의 당일에 아라타는 어째서인지 접속을 하지 않는다.

'너'는 후지가 데려온 고양이와 친하게 지내기 위해 노력한다. 하지만 두 친구의 사이는 좀처럼 친밀해지지 않는다.