Hace 80 años en una ciudad del sur de China, durante un período de batallas entre señores de la guerra, se producen una serie de misteriosos asesinatos en una fábrica de municiones. Con un detalle: todas las víctimas son asesinadas con balas que desaparecen. Song Donglu, un detective meticuloso, y su compañero Guo Zhui, el francotirador más rápido de la ciudad, inician una investigación sobre los misteriosos casos.
