Cleavon McClendon

Malcolm sufre una humillación extrema durante su primera semana como estudiante de primer año de secundaria. Dewey adora su primera semana solo en casa. Francis descubre las dificultades de trabajar con un jefe tan permisivo.

El equipo jeffersoniano investiga el asesinato de Adam Pak, un consultor de gestión cuyos restos fueron encontrados siendo devorados por linces. Cuando la evidencia conduce al equipo hasta un retiro matrimonial, Brennan y Booth van de encubiertos como sus antiguos personajes, "Roxie" y "Tony", para intentar encontrar más evidencias. Estando allí, Brennan y Booth conocen a una pareja casada, Bill y Evelyn Schumacher, cuya relación parece muy perfecta. Mientras tanto, Cam es arrestado por error luego de que roban su identidad y Sweets decide tomarse unos días libres del FBI.

Rush y el equipo investigan la muerte de una maestra de escuela de un área urbana marginal, ocurrida en 1991, cuando un exalumno encuentra las llaves de su auto. Cassidy Freeman (“Smallville”) aparece como estrella invitada.

"Limehouse se ofrece a salvar a Tanner Dodd de una muerte inevitable a manos de Errol y evita un ataque del senil Arlo Givens, mientras que Raylan se ve cara a cara, con el jefe mafioso, Robert Quarles, en el bar. Con la sospecha de que Raylan trabaja con su rival, Boyd Crowder, Quarles le ofrece dinero para cambiar de bando y liberar el camino para apoderarse del condado de Harlan".

"Cuando Boyd (Walton Goggins) intenta consolidar su control del imperio del crimen en Harlan con el dinero que Mags dejó, se encuentra inesperadamente, con una organización criminal con el mismo objetivo. Raylan (Timothy Olyphant) está en la mira de la mafia de Detroit, y unos guardias buscan utilizar a Dickie Bennett (Jeremy Davies) para acceder a la fortuna mal habida de la familia".