Mary Margaret no puede dejar de pensar en David. Cuando ve a Kathryn con una prueba de embarazo entiende que debe olvidarlo, pero pronto descubre que su amor es correspondido. Emma investiga al extraño misterioso. En La Tierra de los Cuentos, Blancanieves quiere olvidar al Príncipe.
En la Tierra de los Cuentos de Hadas, la Reina Malvada hace que Hansel y Gretel roben a la bruja ciega a cambio de riqueza. En Storybrooke, Emma intenta encontrar al padre biológico de dos niños para salvarlos del sistema de acogida. Llega un extraño y Henry, Emma y Regina sospechan.
La realidad y el mito se mezclan. Los personajes se despiertan de la maldición y recuerdan quiénes son. El Sr. Gold transporta magia hacia el pueblo, y eso podría tener terribles consecuencias. El Príncipe Felipe despierta a Aurora y descubre que tendrá que enfrentarse al Espectro.
Cuando Emma se ve obligada a arrestar a Mary Margaret por el asesinato de la esposa de David, Mary Margaret contrata al Sr. Gold como abogado. Blancanieves continúa bajo el efecto de la poción de Rumplestiltskin.
Mientras Henry le suplica a Emma que se quede en Storybrooke, Regina prepara un complot para deshacerse definitivamente de ella. Blancanieves pide ayuda para salvar al Príncipe Encantador y derrotar a la Reina Malvada.
