David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.
Ante la verdad de quién fue una vez, Audrey lucha por continuar siendo ella misma mientras rastrea a William para romper su conexión etérea de una vez por todas.
La búsqueda de Nathan y Duke de la aún desaparecida Audrey se complica por una persona con problemas, que parece estar inmolando a los residentes de Haven a plena luz del día.
Audrey descubre que los misteriosos matones del granero han seguido a Lexie hasta Haven, manteniendo a William como rehén. Ella y William deben descubrir su siniestro plan antes de que la ciudad se desmorone.
Nathan y Lexie buscan un problema que ataca a los ciudadanos de Haven en sus sueños, mientras que Duke se enfrenta a la verdadera pesadilla en la que se ha convertido su hermano.