Sonequa Martin-Green

Aunque es feliz con Sam, Jess le confiesa a Cece que tuvo un sueño sexual sobre Nick. Mientras tanto, Schmidt intenta ayudar a Winston a conseguirle una audición a Furguson, el gato, cuando descubre que el novio estrella de Aly es un agente cazatalentos de mascotas.

Con ayuda de Garfio, Regina intenta crear un plan que la transportará con Henry de regreso a la tierra de cuentos, pero Storybrooke correría peligro. La Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina para matar a Blancanieves para ganar el amor de los habitantes.

Jess se inventa un alter ego masculino, "Jeff Day", para comprarle un auto nuevo a un vendedor sexista. Sin embargo, su plan se desbarata cuando Nick y Sam llegan juntos a la concesionaria fingiendo ser él.

Mientras Mary Margaret lucha con los remordimientos por lo que le hizo a Cora, se encuentra con August, quien estaba escondido por estar hecho de madera. Emma se sorprende cuando Neal invita a Tamara a Storybrooke. Antes del encanto, August conoce a un mago que puede ayudarlo.

El Sr. Gold, con ayuda de David, intenta estimular los recuerdos perdidos de Bella. Emma descubre que las habichuelas mágicas que Anton sembró comenzaron a crecer y podrían regresar a todos a casa. En el pasado, Rumplestiltskin obliga a Bella a acompañarlo a cazar un ladrón.

Cora se acerca más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo Sr. Gold, y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. En el pasado, le brinda sus servicios a una joven Cora.