Rachel está en su primer día de trabajo, Ross le envía un telegrama cantando, puesto que sigue celoso de Mark.
Mientras Mulder busca un cuervo amenazante, aprende a disfrutar de las comodidades de una casa bien cuidada, mientras Scully debe aguantar una vigilancia incómoda.
Una tragedia reúne a Claire con Gabe, el "chico del pie" que destruyó su reputación en el colegio. David y Kurt exploran las discotecas.
Nate y David deciden contratar un reemplazo para Rico: Angela, quien hace un buen trabajo y sabe expresar sus ideas, quizás demasiado bien.
Un circo llega a Walnut Grove. Todo el mundo está ayudando a armarlo, excepto Nels Oleson. Su distanciada hermana está en el circo. Nels es nominado para ser el presentador del circo y esto hace que Nels y Annabelle se vuelvan muy unidos.