Nos encontramos en un mundo donde los seres humanos originalmente vivían en el mar, pero algunos decidieron irse hacia la tierra. En el presente, Manaka y Hikari, dos habitantes del poblado del mar, deben ir a estudiar a una escuela de la superficie, con todos los choques culturales que eso representa.

Manaka cada vez se lleva mejor con Tsumugu, lo que hace que Hikari sienta celos de él y se enfada con Manaka. En el medio de esta situación los chicos hablan sobre qué es lo que le sucede a quienes deciden formar pareja con alguien de la superficie.

Hikari se empieza a sentir mal por su hermana, quien puede ser desterrada del pueblo, así que va a hablar con su novio en la superficie. Mientras tanto Manaka no está segura de sus sentimientos por Tsumugu.

Los chicos del mar siguen en sus problemas con los de la superficie, y tras un acto de vandalismo, las cosas se ponen peor, aunque no todo es lo que parece.

Mientras Chisaki ya no puede seguir ocultando sus sentimientos por Hikari, Akari sigue queriendo terminar su relación, lo que molesta a Miuna.

Chisaki está distante y Manaka se encuentra muy preocupada por ello. Hablando con Tsumugu, recuerda otra ocasión en la que Chisaki se enfadó con ella, el Tomoebi.