Mehmed II fortalece su reino, pero en la cercana Valaquia, su amigo de la infancia Vlad el Empalador gana notoriedad y busca desafiar la hegemonía de Mehmed.

Mehmed envía a su madrastra a convencer al rey húngaro Matthias Corvino para formar una alianza. Se acerca una batalla épica a orillas del Danubio, y Vlad tiene el viento a favor.

Las tropas de Mehmed se adentran en Valaquia, y Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su oponente. Una amenaza se cierne sobre el palacio imperial.

Mientras el ejército de Mehmed va perdiendo ánimos y recursos, Vlad desata una guerra biológica contra ellos. Radu llega al castillo de Vlad para secuestrar a Anastasia.

Mehmed prepara un golpe fatal para el ejército de Vlad. Encuentran a un espía en el campo de Mehmed. Vlad lanza un ataque nocturno, pero le espera una sorpresa.

Vlad y Mehmed se encuentran cara a cara. El plan de los valacos fracasa. Las tropas otomanas marchan hacia Târgoviște y vislumbran un panorama espantoso.