El príncipe heredero de Joseon conoce a una muchacha de origen noble destinada a convertirse en su futura reina, pero ella desaparece poco después.
Ocho años más tarde, Lee Hwon se convierte en rey y conoce a Wol, una chamana que se parece a su amor perdido, Yeon-woo.
Wol recupera algunos recuerdos de su vida pasada como Yeon-woo y descubre que fue traicionada por su familia.
Lee Hwon investiga las circunstancias que rodearon a la desaparición de Yeon-woo y descubre una verdad impactante sobre su propia familia.
Lee Hwon confronta a su padre, el rey, sobre su papel en la desaparición de Yeon-woo y está decidido a llegar a la verdad.
La reina viuda le revela un oscuro secreto a Lee Hwon y ordena la ejecución de Wol.
Kim Soo-hyun
King Lee Hwon
Han Ga-in
Heo Yeon-u
Jung Il-woo
Yang-myeong
Kim Min-seo
Yoon Bo-gyeong
Song Jae-rim
Un