Desde muy pequeñas, María Isabel y Graciela entablaron una amistad instantánea, pese al disgusto de Don Félix. Convertida en una bella mujer, María Isabel tiene a Andrés de pretendiente y otros más, además de reencontrarse con Graciela.

María Isabel es despedida por Manuela. Andres le regala una cabra, llamada Te quiero, a María Isabel y le pide matrimonio. En misa, Graciela queda prendada de Leobardo. Antonio le notifica a Graciela que se van a casar, según acuerdos de sus padres.

Félix confiesa que está loco por María Isabel. Manuela atestigua el romance entre Graciela y Leobardo. Nicolás mete cizaña contra María Isabel con Andrés. Elisa asiste al médico, dado que quiere tener otro hijo. Félix anuncia la boda de Graciela y Antonio

Graciela protesta y decide que no se casará con Antonio porque ama a otro hombre. Félix hace un entramado para separar a Graciela y Leobardo. Elisa y Ricardo disfrutan de su amor en las alturas. Graciela se quiere escapar con Leobardo.

Los chismes de Nicolás comienzan a surtir efecto en Don Pedro. Después de una tormenta, María Isabel parece culpable ante la mirada de todos, Andrés no la ve con buenos ojos y Don Pedro la golpea. Elisa tiene un tumor en la matriz.

María Isabel trata de hablar, inútilmente, con su tata. Andrés se promete olvidar a María Isabel, mientras ella sufre por su desdén. Félix amenaza a María Isabel. Nicolás le revela información valiosa a Manuela. Nicolás provoca un accidente a Leobardo.