Cuando la estudiante de secundaria mutante, Hisako Ichiki, se extravía en el norte de Japón, sus padres le piden ayuda al Profesor Xavier. La desaparición es de gran importancia para los mutantes, el Profesor X reúne a los X-Men.

Los X-Men, guiados por los Cíclopes, viajan en el Blackbird a Japón. Mientras buscan a Hisako, descubren que ella no era la primera Mutante extraviada. También se enteran que la gente local tiene prejuicios en contra de los Mutantes.

Finalmente, los X-Men encontrarán el escondite de los U-Men. Allí están Hisako y Emma Frost, una joven mutante con poderes telepáticos, a quien Cíclope culpará de la muerte de Jean un año atrás. Una feroz batalla contra los científicos se desatará.

Luego de destruir el escondite de los U-Men, los X-Men se llevarán a Hisako y Emma con ellos para que sean analizados en la base del profesor Xavier. Camino hacia allí, serán atacados inesperadamente.

Ya en la base, junto al profesor Xavier, los X-Men incorporarán a Emma y Hisako al grupo. En un principio, Cíclope se opondrá a la inclusión de la chica. Sin embargo, ella se someterá a un examen telepático para ganarse su confianza.

Todas las dudas sobre Emma son descartadas después de que se unen otra vez el reconocimiento telepático del Profesor Xavier y los X-Men. El Profesor Xavier siente que todavía hay una fuerza enorme presente en el norte de Japón que aún no entienden.