Usagi Tsukino es una colegiala que siempre se encuentra en problemas. Un día conoce a un gato que habla, quien le revela que las fuerzas oscuras amenazan a los inocentes.

Se abre una nueva casa de la fortuna en el distrito de Juban. Pero pronto, los clientes comienzan a actuar con violencia, incluido Gurio Umino, un chico que está enamorado de Usagi.

Todas las chicas están sintonizando un programa de radio nocturno llamado 'Midnight Zero'. Mientras tanto, una extraña enfermedad del sueño asola la ciudad y pone a muchas personas a dormir, incluidas la Señora Haruda y Naru.

Usagi se sorprende al descubrir que ha ganado peso por comer en exceso. Decidida a volver a estar en forma rápidamente, Usagi y sus amigos se unen a un gimnasio que promete resultados instantáneos a sus miembros.

Usagi le pregunta a su familia si pueden mantener oficialmente a Luna como mascota, pero su hermano pequeño, Shingo, se opone debido a su miedo a los gatos. En cambio, Shingo trae a casa una mascota, Chanela, una criatura que huele a perfume.

En este episodio, Usagi se encuentra con Yusuke Amade, un famoso músico que afirma ser perseguido por un monstruo.