Inspirada en el sitio de Villarica, esta serie narra la trágica guerra entre los colonizadores españoles y el pueblo mapuche, y una historia de amor que se desarrolla en medio de todo el caos en ese contexto.

Isabel decide abandonar Villarica con su hijo. Sin embargo, la caravana en la que viajan es atacada, e Isabel queda herida y Diego muere. En tanto, tras descubrir la relacion entre Rocio y Nehuen, Juan de Salas toma una dura decision.

Isabel, herida en cuerpo y alma, trata de suicidarse. Por otra parte, Juan de Salas asesina a Juana por el secuestro de Rocio. Mientras tanto, el ejercito mapuche ataca el fuerte y quedan sitiados.

Isabel trata de conseguir alimento. Por otro lado, Agustin, traicionado, abandona a Juan de Salas y se refugia en su casa. Finalmente, Nehuen se entera de que Rocio está embarazada.

Juan de Salas pone en jaque a Agustin al proponerle traer la cabeza de Nehuen a cambio de perdonar la vida de Isabel, su amante. Por otro lado, Alonso, advertido por Isabel, se salva de ser envenenado y toma represalias contra los conspiradores.

Juan de Salas recupera la libertad y ejecuta a Alonso y a sus compinches. Pero esto no es todo: tambien mantiene como rehen a Nehuen. Sin embargo, Isabel y Rocio arman un plan para liberarlo.