Amanece en Arcadia. Una guerra entre dos troles traerá importantes consecuencias para el mundo de los humanos, y un chico en particular.

Luego de descubrir el poder del amuleto, Jim se reúne con sus nuevos mentores y se entera de que tiene una responsabilidad sagrada.

Jim recorre con Toby el Mercadotrol y comienza su entrenamiento, pero la presencia del primer humano Cazatroles causa resentimientos.

Jim estudia la historia de los troles sin saber de los inconvenientes que le esperan en el mundo de los humanos.

Jim intenta acercarse a Clara en una visita al museo, donde descubre que la encargada oculta un misterioso secreto.

Jim se alista para la revancha contra Draal, que quiere ser el legítimo heredero del amuleto.