En el episodio final de la temporada, Damon y Alaric intentan detener a John Gilbert (DAVID ANDERS) antes de que convierta el Día de los Fundadores en un caos de destrucción y muerte.
En el inicio de temporada, Katherine regresa por venganza.
Stefan le habla a Elena de sus días más oscuros. Damon intenta sorprender a Elijah (DANIEL GUILLIES) organizándole una cena con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
Elena y Caroline compiten en un concurso de belleza. Spencer Locke (Resident Evil: Extinción) aparece como uno de los concursantes. John Gilbert (DAVID ANDERS) intenta asustar a Damon.
Cuando llega la luna llena, Elena se prepara para lo que sea que Klaus (JOSEPH MORGAN) haya planeado, y Tyler se enfrenta a su segunda transformación. Los eventos aterradores se salen de control.
