Dipper cree que el nuevo enamoramiento de su hermana es sospechosamente extraño, y eso hace que Dipper y Mabel se enfrenten cara a cara con los extraños y asombrosos secretos del pueblo. Dipper también encuentra un misterioso diario que insinúa un aún mayor encubrimiento oculto en el maravilloso pasado… y presente del pueblo.
En el episodio estreno, cuando Dipper y Mabel escuchan rumores de que en las profundidades del lago local vive un monstruo marino, contratan a Soos para que los lleve a una expedición en bote para probar que el monstruo realmente existe.
Cuando alguien altera la estatua de cera tamaño real de Mabel, ella y Dipper se encargan de encontrar al responsable. Mientras, el tío Stan lamenta la pérdida de su doble de cera.
Dipper y Mabel descubren que su nuevo y aparentemente angelical vecino Gideon, resulta ser el psíquico adorado por el pueblo. Pero cuando Gideon persuade a Mabel para que tengan una cita, ella y Dipper aprenden enseguida que su dulzura puede desmoronarse sumamente rápido.
Cuando Dipper trata de impresionar a Wendy actuando mayor de lo que verdaderamente es, lo invitan a unirse a un grupo de adolescentes que se dirigen a una vieja y abandonada tienda de almacenes que podría estar embrujada. Mabel se suma al viaje pero se desvía al ver una línea discontinua de golosinas saborizadas que la transportan a una aventura inesperada.
En una búsqueda por adquirir masculinidad, Dipper se aventura en el bosque para luchar contra el infame Multi-oso. Mientras, Mabel intenta enseñarle al tío Stan cómo ser atractivo para las mujeres, particularmente con la mesera del restaurante local, Linda Susan.
Jason Ritter
Dipper Pines
Kristen Schaal
Mabel Pines
Alex Hirsch
Grunkle Stan/Soos
Linda Cardellini
Wendy Corduroy
T.J. Miller
Robert "Robbie" Stacy Valentino