S1, A6: Het verlies van Alec valt Hezekiah zwaar en hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn dood. Het titelgevecht tegen Buster Williams komt rap naderbij. Vele belangrijke mensen, onder wie Peggy en Lonsdale, rekenen op zijn overwinning. De tijd dringt voor Mary: zowel de leider van de mannelijke Elephantbende, Indigo Jeremy, als de agent van de kroon, Vance Murtagh, komt steeds dichterbij. Mary voelt zich schuldig over Alecs dood terwijl de Forty Elephants steeds meer gaan twijfelen aan haar leiderschap. Sugar lijdt onder de gevolgen van zijn optreden tegen Treacle, terwijl Hezekiah heel diep moet gaan voor het wereldtitelgevecht. Als hij op het punt staat met Mary naar New York te vluchten, ontdekt Hezekiah de afschuwelijke waarheid over wie er verantwoordelijk was voor de dood van Alec.