S1, A4: Scott en zijn gezin wennen aan het leven in Chicago. Carol vindt al snel aansluiting bij haar oude vriendinnen in het schoolbestuur, Sandra sluit zich aan bij een clubje paardrijdende meiden en Cal krijgt zijn eerste vriendin. Iedereen lijkt zijn of haar draai te vinden, maar Scott is op zoek naar een identiteit en een doel in het leven nu hij niet langer Santa is. Uiteindelijk krijgt hij een parttimebaantje bij EverytingNow!, het e-commerce-bedrijf van Simon. Ondertussen kent Simon zelf een moeizame start op de Noordpool. Hij verliest de Santa-jas, maar probeert de moed erin te houden door positief te blijven. Als hij erachter komt hoe het Santa-leveringssyteem werkt, ziet hij kans om zijn vroegere problemen met EverytingNow! op te lossen. Tot ontzetting van Betty en Noel verandert hij de hele bedrijfsvoering op de Noordpool. Voortaan wordt er het hele jaar door geleverd, en daar profiteert ook Simons eigen bedrijf van. Betty ziet hoe de kerstsfeer steeds meer achteruitgaat, maar ze wil Simon een kans geven. Noel heeft het daarentegen helemaal gehad met Simon en gaat naar Chicago om samen met Scott pakketbezorger te worden. Op de Noordpool wordt de toestand rond de kerstsfeer steeds wanhopiger en er beginnen zelfs elfen te verdwijnen. Betty vraagt La Befana om hulp, maar naarmate kerstmis dichterbij komt, wordt het steeds duidelijker dat niemand meer in kerstsfeer is. In Chicago beseft Scott dat zijn gezin hem nodig heeft. Hij kent kerstmis beter dan wie dan ook, ook al is hij geen Santa Claus meer. Het gezin Calvin gaat samen versieringen ophangen, maar dan krijgt Scott onverwacht bezoek.