S1, A5: Donald ruilt zijn leukste dier, Bobo de Kip, om voor vijf toverbonen. Als hij de kip begint te missen, gaan Mickey en Goofy met hem mee naar de Grote Schuur in de Wolken, om de kip terug te halen van de Reus. Ze gebruiken plakband (om de bonenstaak vast te zetten, zodat ze erin kunnen klimmen), een vergrootglas (om de sporen van de kip te kunnen volgen), een driehoekige sleutel (om de kippenren te openen), een bellenblaasmachine (om de Reus af te leiden) en een knuffelbeer (om te ruilen voor Bobo de Kip).