S1, A2: De pastoor en Jussi onderzoeken Hilda’s lichaam en vermoeden dat ze is vermoord, maar de koppige schout Brahe blijft bij zijn theorie over een moordlustige beer. De pastoor snijdt een gevangen beer open om te bewijzen dat die geen vlees heeft gegeten. Jussi is van streek, want beren zijn heilig voor de Sami. De pastoor gaat op zoek naar verdachten en stuurt Jussi voor onderzoek naar een dansfeest. Jussi drinkt daar alcohol en raakt in de problemen als hij Maria aanspreekt. Hij wordt gered door de onconventionele kunstenaar Beronius, die schaamteloos flirt met de jonge vrouwen. Jussi gaat 's ochtends beschaamd en met een kater terug naar huis. De volgende dag blijkt dat Maria’s vriendin Jolina wordt vermist. Ze zou bij Maria blijven, maar niemand heeft haar zien vertrekken.