S1, A17: In Fairy Tale Land vraagt de Evil Queen Jefferson, een arme man die ooit voor haar werkte, om een gunst. Maar hij heeft ontslag genomen om tijd door te brengen met z'n dochter Grace. De Evil Queen belooft dat als Jefferson haar helpt, z'n dochter nooit meer iets te wensen zal hebben. In een wanhopige poging Grace een beter leven te geven, sluit Jefferson een deal met de koningin. Ondertussen gaat Emma in Storybrooke op zoek naar Mary Margaret, die ontsnapt is uit haar cel. Ze komt Jefferson tegen, een schijnbaar onschuldige man die haar knevelt en vergiftigd en vertelt dat hij psychotische neigingen heeft. Maar is dat waar?