Sebastian Stan

Emma en Regina werken samen om Henry's leven te redden. Prince Charming probeert te ontsnappen aan de Evil Queen en Snow White terug te vinden.

Terwijl Henry Emma smeekt om in Storybrooke te blijven, werkt Regina aan een plan om Emma voorgoed uit te schakelen. Snow White vraagt haar bondgenoten om haar te helpen Prince Charming te redden en de boze koningin te verslaan.

Tijdens haar zoektocht naar Mary Margaret wordt Emma ontvoerd door een gekke man die dol is op hoeden. De boze koningin huurt een tovenaar in.

Regina blijft proberen om haar krachten terug te winnen. David blijft zoeken naar Mary Margaret en Emma. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een van de stadsbewoners Storybrooke probeert te verlaten.

Emma en Mary Margaret zoeken een doorgang die hun terug naar Storybrooke kan brengen. Op de avond van de ontmoeting met de moeder van Prins Charmant vergiftigt koning George Sneeuwwitje.

Regina probeert om haar magische krachten niet aan te wenden om zo het vertrouwen van Henry terug te winnen, maar dan doemt een geest uit haar verleden op. Mary Margaret en Emma vinden een overlevende van een Ogre-slachtpartij.