S1, A3: Een reeks mysterieuze doden trekt Rosewood van de betoverende promenades van South Beach als een jong genie wordt beschuldigd van moord en Rosewood als enige in zijn onschuld gelooft. Hij krijgt te maken met een kleurrijke nieuwe tegenstander, escalerende gezondheidsproblemen en een ontluikende romantische relatie, terwijl Villa's onvermogen om contact te maken met mensen haar eigen vermogen om de zaak te onderzoeken belemmert.