S1, A3: De familie Calvin maakt aanstalten om de Noordpool te verlaten, wat een hoop commotie onder de elfen veroorzaakt. Carol pakt haar koffers terwijl Scott sollicitatiegesprekken voert voor de functie van Santa Claus. De kandidaten zijn aangedragen door hoofdelf Betty. Een van hen, Simon Choksi, heeft zijn dochtertje Grace bij zich. Voor het gesprek verzorgt Cal een korte rondleiding voor Simon en Grace. Terwijl Simon zijn gesprek met Scott heeft, neemt Sandra Grace mee op een wat uitgebreidere tour van de Noordpool. In tegenstelling tot de rest van het gezin wil Sandra niet weg van huis en haard. Ondertussen legt Simon aan Scott uit dat zijn e-commerce-bedrijf een flop werd omdat hij zijn leveringssysteem niet op orde had. Scott besluit dat Simon geen goede kandidaat is, maar dan komt Cal vertellen dat Sandra en Grace zijn verdwenen. Meteen trekken Scott en Simon het bos de Wobbly Woods in om hun dochters te vinden. Tijdens de zoektocht ontdekt Scott dat Simon ook een zachte kant heeft en een heel lieve vader is. Uiteindelijk vinden ze Sandra en Grace in het huisje van de kerstheks La Befana. Scott vertelt Sandra dat ook hij bang is om weg te gaan, wat haar een beetje geruststelt. Als ze weer terug zijn, zegt Scott dat Simon de functie van Santa kan krijgen. Met een beetje aanmoediging van Grace zegt Simon ja. Daarna gaat de familie Calvin naar Chicago om een nieuw leven te beginnen.
