S3, A14: Cookie komt met onverwacht nieuws waardoor Lucious begint te twijfelen aan de toekomst. Bovendien heeft zijn recente ontmoeting met Giuliana een paar oude herinneringen opgeroepen die het alleen maar ongemakkelijker voor hem maken. Andre's Las Vegas-deal begint steeds vastere vormen aan te nemen, maar Lucious waarschuwt zijn zoon dat Giuliana niet te vertrouwen is. Andre is echter vastbesloten door te gaan met de samenwerking en negeert de waarschuwing van zijn vader... op eigen risico. Giuliana probeert Lucious voor zich te winnen, in de hoop Cookie jaloers te maken. Ondertussen wordt er steeds meer duidelijk over het ingewikkelde verleden van Lucious en Giuliana en waarom hij haar niet vertrouwt.