S1, A6: Het is rapportentijd. Tijdens de lunch vertellen Kuzco, Kronk en Malina elkaar hun cijfers. Malina ontdekt dat ze een negen heeft, wat ze heel erg vindt. Door dat cijfer wordt ze uit het cheerleadersteam gezet, waarna ze in een identiteitscrisis belandt. Na een aantal clubs te hebben geprobeerd, sluit ze zich aan bij Moxi en haar 'stoute meiden'-club. Kuzco en Kronk drinken een magisch drankje dat hen in meisjes verandert, zodat ze hun vriendin terug kunnen krijgen.