Kuzco houdt niet van gym. Dankzij briefjes dat hij het keizerlijke lichaam moet beschermen tegen blessures is hij al onder basketbal, volleybal en trefbal uitgekomen. Hij heeft ook een briefje voor atletiek, maar Coach Suweaty is het zat. Ze laat Kuzco pas slagen als hij een race wint. Helaas moet hij tegen de zeer atletische Kronk. Erger nog: Yzma verandert Kuzco dankzij een drankje in een lelijk konijn.

Piepend bij Bucky: Kuzco ziet het nut niet van een tweede taal leren, dus let hij niet op tijdens de les Eekhoorntaal. Als hij zakt voor het proefwerk, krijgt Kuzco verplicht 24 uur les van Bucky de Eekhoorn. Kuzcokoorts: Kuzco is zijn nieuwe burgerleven zat en mist zijn keizerlijke luxeleven. Maar hij mag alleen aan de keizerlijke spaargelden komen als hij ziek is, dus tekent hij oranje stippen op zijn gezicht. De dokter is echter de vermomde Yzma.

Keizerin Malina: Kuzco is blij dat zijn date Malina tot keizerin zal worden gekroond op het schoolbal, tot hij ontdekt dat ze een klein puistje op haar neus heeft. Als hij dat met een drankje van Yzma probeert te verwijderen, eindigt ze met een snavel. De Avonturen van de Roodogige Boomkikkerman: Yzma heeft zich vermomd als rector Azmy en laat de klas bij biologie kikkers ontleden. Ze verandert Kuzco in een kikker om hem te kunnen ontleden! Maar hij wordt een held: de Roodogige Boomkikkerman redt alle kikkers.

Hongerige Lama: Kuzco heeft al zijn excuses opgebruikt. Als hij morgen zijn huiswerk niet inlevert, zakt hij! Na een paar halfslachtige pogingen steelt Kuzco Chaca's huiswerk - maar dat wordt opgegeten door een lama. Als hij vervolgens dat probeert uit te leggen, gelooft niemand hem. Alleen de Verkeerden Overleven: Kuzco, Kronk en Malina moeten als opdracht hun survivalvaardigheden oefenen. Ze moeten zonder enige hulp een nacht in de wildernis kamperen. Nadat ze een kamp hebben gemaakt, weet Kuzco dat per ongeluk te vernielen.

Karrenwas: De Kuzco Academie houdt een karrenwasactie en Kuzco moet 100 Kuzcoins inzamelen. Vervuld met afschuw bij het idee dat hij aan liefdadigheid moet doen, probeert Kuzco er uit alle macht onderuit te komen. Hij denkt geluk te hebben als hij 95 Kuzcoins tegenkomt. Maar als die van Malina blijken te zijn, staat hij voor een dilemma. Strijd der Robots: Iedereen moet één uitvinding meebrengen naar de jaarlijkse Uitvindingenbeurs. Dat is Kuzco teveel werk; hij sluipt Yzma's lab binnen en vindt een 'Houtbot'.

Het is rapportentijd. Tijdens de lunch vertellen Kuzco, Kronk en Malina elkaar hun cijfers. Malina ontdekt dat ze een negen heeft, wat ze heel erg vindt. Door dat cijfer wordt ze uit het cheerleadersteam gezet, waarna ze in een identiteitscrisis belandt. Na een aantal clubs te hebben geprobeerd, sluit ze zich aan bij Moxi en haar 'stoute meiden'-club. Kuzco en Kronk drinken een magisch drankje dat hen in meisjes verandert, zodat ze hun vriendin terug kunnen krijgen.