S1, A5: Waar komt het kwaad vandaan? In een maximaal beveiligde gevangenis komt Morgan oog in oog te staan met een seriemoordenaar en zoekt hij naar de basis van het kwaad in zijn hersenen. In een oude graftombe toont de egyptoloog Salima Ikram Morgan een voorstelling van het ‘wegen van het hart’ en de geboorte van het geloof dat wat je in dit leven deed, ertoe doet in het volgende. Psycholoog Jesse Bering heeft ontdekt dat kinderen die geloven dat ze door een onzichtbaar wezen in de gaten worden gehouden, zich meer aan de regels houden dan degenen die dat niet doen. Morgan maakt kennis met het zoroastrisme, waarvan het geloof in een kosmisch evenwicht tussen goed en kwaad de christelijke duivel inspireerde. In India ontdekt hij dat de Hindoestanen geloven dat het kwaad voortkomt uit de gekwelde zielen van hun voorouders, die alleen maar behoefte hebben aan bevrijding. Morgan verkent het idee van verlossing wanneer hij praat met de voormalige neo-nazi-skinhead Bryon Widner, die een leven van het kwaad de rug toekeerde.