S1, A12: Lucious verzamelt zijn kinderen om aan te kondigen dat hij zijn beslissing heeft genomen over wie Empire zou moeten leiden, en onthult dan schokkend videobewijs over een familielid. Anika adviseert Hakeem om hem te geven wat hij wil, terwijl Cookie geconfronteerd wordt met een voorstel van de FBI. Op een persconferentie voor het ereconcert veroorzaakt een uitgesproken Empire-artiest opschudding en Lucious heeft de kans om Jamal te verdedigen. Terwijl Andre het gevoel heeft dat hij alles kwijt is, richt hij zich op Hakeem om de macht te krijgen, en een onwaarschijnlijke groep samenzweerders wordt gevormd. Om zich te verdedigen tegen een homofobe rapper, gaat Jamal naar het podium in een freestyle rapbattle. Een beruchte zakelijke aasgier biedt Cookie een plan aan, die beseft dat het lot van Empire in haar handen kan liggen. Wanneer Vernon Andre confronteert, volgt er geweld en Rhonda komt net op tijd om in te grijpen met haar eigen verrassende nieuws. Tijdens het legendarische ereconcert haalt het verleden van Lucious hem in, maar hij zweert wraak te nemen.