Patti LaBelle

Terwijl Lucious op zoek is naar een nieuw lied dat in première gaat bij Empires ereconcert, merkt zijn verpleegster een aantal merkwaardige symptomen op. Terwijl Cookie en Malcolm een weekend weg zijn, doet Hakeem de pers versteld staan wanneer hij zijn ware gevoelens over Lucious vrijelijk laat horen. Billy Beretti probeert de show te saboteren en dreigt de plannen van Lucious stil te leggen. Wanneer Lucious hoort van Cookies recente geheim, onderneemt hij actie tegen haar, en vraagt vervolgens onverwacht Jamal om hulp. Andre zoekt troost in religie, maar zijn spirituele mentor lijkt onrustig bij hem. Lucious is eindelijk in staat om een doorbraak te bereiken met de hulp van Jamal, die hem op zijn beurt verrast met een agressieve actie tegen Billy Beretti. Anika onderneemt haar eigen schokkende actie tegen Lucious, terwijl Andre boos is over de manipulatieve acties van zijn vader tegen Michelle. Nadat Lucious wat verbijsterend persoonlijk nieuws heeft ontvangen, besluit Cookie Empires zaken in eigen hand te nemen, met mogelijk dodelijke gevolgen.

Een avondklok in de stad dreigt de Freak Show te sluiten. Een sterke man uit Ethels geplaagde verleden komt in het kamp aan. Gloria regelt een angstaanjagend afspraakje voor Dandy. De Tattler-tweeling onthult een talent dat Elsa uit het spotlicht kan duwen.

Lucious verzamelt zijn kinderen om aan te kondigen dat hij zijn beslissing heeft genomen over wie Empire zou moeten leiden, en onthult dan schokkend videobewijs over een familielid. Anika adviseert Hakeem om hem te geven wat hij wil, terwijl Cookie geconfronteerd wordt met een voorstel van de FBI. Op een persconferentie voor het ereconcert veroorzaakt een uitgesproken Empire-artiest opschudding en Lucious heeft de kans om Jamal te verdedigen. Terwijl Andre het gevoel heeft dat hij alles kwijt is, richt hij zich op Hakeem om de macht te krijgen, en een onwaarschijnlijke groep samenzweerders wordt gevormd. Om zich te verdedigen tegen een homofobe rapper, gaat Jamal naar het podium in een freestyle rapbattle. Een beruchte zakelijke aasgier biedt Cookie een plan aan, die beseft dat het lot van Empire in haar handen kan liggen. Wanneer Vernon Andre confronteert, volgt er geweld en Rhonda komt net op tijd om in te grijpen met haar eigen verrassende nieuws. Tijdens het legendarische ereconcert haalt het verleden van Lucious hem in, maar hij zweert wraak te nemen.

Edward Mordrake blijft zoeken naar een Freak om aan zijn spookachtige kliek toe te voegen. Elsa vertelt het bloedstollende verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie hebben een aanvaring met een gestoorde clown.

De Freaks weigeren om op Halloween op te treden, vanwege een oud kermisbijgeloof. Jimmy wordt verliefd op een vrouw die beweert een waarzegster te zijn. Ethel krijgt ingrijpend nieuws.

Stanley en Maggie bedenken een plan om de Freaks te vermoorden. Gloria verbergt het bewijs van Dandy’s gruwelijke nieuwe hobby. Een gezondheidsprobleem zorgt ervoor dat Gloria ontdekt dat ze niet zo vreemd is als ze dacht.