The Private Lives of Elizabeth and Essex
Na een overwinning in Cadiz keert Robert Devereux, de graaf van Essex, terug naar Engeland. Hoewel koningin Elizabeth I eigenlijk verliefd op hem is, vreest ze dat hij de macht zal overnemen. Daarom vernedert ze hem in het openbaar, en plaatst ze sir Walter Ralegh boven hem. Een vergadering loopt uit op een ruzie, en Ralegh daagt Devereux uit de rebellie in Ierland onder controle te krijgen. Hoewel Elizabeth I hem dit afraadt, is Devereux vastbesloten, en vertrekt hij naar Ierland voor een praktisch onmogelijke missie.