Taylor Swift speelt samen met coproducers Aaron Dessner (The National) en Jack Antonoff (Bleachers) alle nummers van haar uiterst populaire album 'folklore'. Deze intieme uitvoering, met een gastoptreden van Justin Vernon (Bon Iver), is opgenomen in de befaamde opnamestudio Long Pond Studios ten noorden van New York, een setting die de nostalgische, melancholische sfeer van dit album alleen maar versterkt. Tussen de liveoptredens door praat Taylor met haar medemuzikanten over het ontstaan en de betekenis van elke song, en over de uitdagingen en mogelijkheden die het opnemen van een album tijdens een lockdown met zich meebrengt.