Op een verlaten parkeerplaats gaat een man plotseling op in vlammen. Op het verkoolde lijk worden vreemde bijtsporen ontdekt. Een aantal dagen later sterft wederom iemand onder mysterieuze omstandigheden: het slachtoffer blijkt verscheurd te zijn door een wolf! De onervaren politieagente Eun-Yeong en haar verbitterde partner Sang-gil zijn ervan overtuigd dat er een verband is tussen deze moorden. Als kort daarna een ander lichaam met soortgelijke bijtwonden gevonden wordt, is het duidelijk dat er een seriemoordenaar losloopt met ongebruikelijke methodes waarbij de vraag wordt gesteld wie of beter gezegd wat de moordenaar is! In de koortsachtige zoektocht naar de daders raken deze twee detectives gevangen in een web vol drugs, mensenhandel en kinderprostitutie…