Lost River
De alleenstaande moeder Billy doet er alles aan om het huis te behouden waarin ze met haar twee kinderen woont. Ze neemt daarom een baan aan in een macabere club. Ondertussen moet haar tienerzoon Bones het opnemen tegen Bully, die de scepter zwaait in de verlaten straten van Lost River. Het buurmeisje Rat vertelt Bones vertelt over de vloek van Lost River. Een vloek die hij besluit te doorbreken.