In een klein stadje ten zuiden van San Francisco is Sheriff Paul Del Moral (Pepe Serna) onderweg naar huis, wanneer hij in de mist per ongeluk een voetganger, een eenzame Japanse man, raakt. Nog voordat er een onderzoek kan worden ingesteld, is de man spoorloos uit het ziekenhuis verdwenen. Tegelijkertijd reist de Japanse schrijfster van thrillers Aki Akahori (Ayako Fujitani) naar San Francisco om te ontkomen aan de drukte rondom haar nieuwste boek: een niemendalletje in de wereldberoemde 'Inspecteur Takabe'-reeks. Ze voelt zich eenzaam en kwetsbaar, waarop ze een liefdesverhouding begint met een mysterieuze Japanse reiziger uit Reno (Kazuki Kitamura). Haar nieuwe minnaar is charismatisch en charmant, maar wanneer hij plots verdwijnt uit het hotel laat hij alleen zijn koffer en een hoop vragen achter.