Tien (Tony Jaa) heeft bijna alles verloren: zijn vader, stiefvader en broers zijn vermoord. Hij is totaal kapot en aan het eind van zijn krachten en verliest ook nog eens de vechtkunst waarvoor hij zijn leven lang heeft getraind. Hij is gevangen genomen door lord Rajasena (Sarunyu Wongkrachang) en wordt tot 13 gruwelijke folteringen veroordeeld en vrijwel tot de dood gemarteld. Door de zorg van dorpelingen komt hij weer tot leven. Tien probeert vervolgens weer op krachten te komen en de demonen uit de duistere kant van zijn ziel te beteugelen. De gebroken muay-thai krijger leert door meditatie en discipline de nieuwe vechtkunst ’natayuth’. Dit maakt hem sterker dan ooit tevoren. Aan één stuk door bereidt hij zich voor om meedogenloos wraak te nemen op zijn kwelgeesten Demon Crow (Dan Chupong) en Rajasena…