Don, een marionet met een grenzeloze fantasie, wil ook eens de held spelen in plaats van altijd maar de clown. Hij vertrekt uit het theater en duikt Central Park in. Daar ontmoet hij DJ Doggie Dog, een gedumpt knuffeldier op zoek naar vriendschap. Ondanks hun verschillen, zijn ze al snel twee handen op één buik. Samen beleven ze een buitengewoon avontuur.