Na een bewogen bevalling wordt Bella wakker in een andere gedaante. Terwijl ze met hulp van Edward en zijn familie probeert te wennen aan haar nieuwe leven, reist het nieuws van de geboorte de wereld rond. De Volturi krijgen echter een vertekende versie van de feiten te horen. Ze zijn woedend en willen gerechtigheid. De Cullens zoeken noodgedwongen hulp bij de andere clans...