Het veldwerk van Herc, Carver en Prez stelt de politie in een kwaad daglicht. McNulty en Greggs versieren afluisterapparatuur bij de FBI. Stringer Bell is onder de indruk van de aanpak van D'Angelo.
McNulty, nu bij de havenpolitie, ontdekt het drijvende lichaam van een vrouw. Bodie rijdt naar Philly, Bell naar New York. Valchek wordt een loer gedraaid door aartsrivaal Sobotka. Op de kaaien staat een container met bederfelijke waren.
Bunk en Freamon achtervolgen hun plaats delict naar Philly. Daniels wil de afdeling verlaten. De zoon en neef van Sobotka verpatsen gestolen goederen aan De Griek. Barksdale eist dat zijn neef stopt met drugs te gebruiken in de gevangenis.
Valchek zint op wraak en eist een team om de zaakjes van Sobotka uit te pluizen. Barksdale runt zijn imperium vanuit de cel. Beatrice Russell, agente van de havenpolitie, krijgt bij haar onderzoek hulp van McNulty, Moreland en Freamon.
Bodie krijgt zware kritiek omdat zijn drugs van slechte kwaliteit zijn. De rechercheurs delen dagvaardingen uit aan de dokwerkers. Russell schakelt haar charmes in. Het team wil de twee lopende onderzoeken samenvoegen.