The Kids Aren't All Right
Tijdens een huiszoeking met Tim en Rachel, wordt Raylan gebeld door de politiechef van Lexington Will Judkins, die Loretta McCready ervan beschuldigt zijn zoon drugs te verkopen. Hoewel hij haar eerst wil berechten, stemt hij na overleg met maatschappelijk werker Alison Bander ermee in om te helpen. Wanneer hij naar Loretta's vriend gaat, Derrick Waters, wordt Raylan bedreigd door de maffia.