Anastasia Griffith

Na weer een teleurstellende date vraagt Mary Margaret zich af of de ware liefde wel bestaat. Wanneer Henry met Emma's hulp Mary Margaret probeert over te halen om voor te lezen voor 'John Doe' om z'n geheugen te stimuleren, zegt ze ja. Als John Doe even wakker wordt en haar aanraakt, begint Mary Margaret een band met hem te voelen. Ondertussen belaagt een opvliegende Snow White de koets van Prince Charming in Fairy Tale Land, waardoor z'n verloofde bang wordt. Prince Charming gaat Snow White achterna en krijgt haar te pakken, en ondanks dat ze elkaar niet mogen, is er een duidelijke aantrekkingskracht tussen hen. In Storybrooke verdwijnt John Doe en sheriff Graham, Emma en Mary Margaret gaan naar hem op zoek. Hij wordt gevonden en teruggebracht naar het ziekenhuis, waar Regina de vrouw van John Doe aan hen voorstelt, Kathryn. Mary Margaret is er kapot van, maar Henry en Emma geloven niet dat alles is wat het lijkt.

David beseft dat hij z'n gevoelens voor Mary Margaret niet meer kan negeren, ondanks Kathryns pogingen om hem te herinneren aan hun leven samen. Mary Margaret neemt ontslag bij het ziekenhuis om David te ontlopen. Maar wanneer David Kathryn verlaat en Mary Margaret smeekt om hem te zien, besluit ze haar hart te volgen. Regina grijpt in en manipuleert David zo dat hij zich z'n leven met Kathryn kan herinneren. Ondertussen wordt in Fairy Tale Land het verhaal van Prince Charming en z'n tweelingbroer de Shepherd verteld. De Shepherd moet doen alsof hij z'n broer is om het koninkrijk van z'n vader te redden met behulp van koning Midas. De Shepherd/Prince Charming beseft dat hij ook met Midas' verwende dochter Abigail/Regal Blonde moet trouwen.

Emma wordt hulpsheriff van Storybrooke en er stort meteen een verlaten mijn in. Regina wil de mijn onmiddellijk laten opvullen en asfalteren, maar Henry weet zeker dat ze iets verbergt in de mijn. Het verhaal van Jiminy Chricket wordt verteld in Fairy Tale Land en we zien hoe hij het geweten is geworden. Nadat hij bedreigd is door Regina, probeert Archie nog harder om Henry ervan te overtuigen dat niemand een sprookjesfiguur is. Maar wanneer hij vast komt te zitten in de mijn na Henry achternagezeten te hebben, begint Archie Henry te geloven wanneer hij Archie vertelt dat hij worstelt met z'n geweten, net als Jiminy Chricket. Ondertussen realiseren David en Mary Margaret zich dat ze een connectie hebben, maar Mary Margaret weet dat ze Kathryn, Davids vrouw, geen pijn kan doen.

In Storybrooke wordt Emma vrienden met August (de Stranger), en ze raakt steeds nieuwsgieriger naar z'n achtergrond en reden voor z'n bezoekje aan de stad. David verlaat Kathryn, maar is niet helemaal eerlijk over waarom hij hun relatie verbreekt. Ondertussen vraagt Abigail in Fairy Tale Land Prince Charming om hulp bij het redden van haar ware liefde.

Mary Margaret kan David niet uit haar hoofd zetten en haar gebroken hart begint veel invloed te krijgen op haar leven. Wanneer ze Kathryn tegenkomt in de winkel en een zwangerschapstest ziet kopen, beseft ze dat ze David los moet laten. Toch ontdekt ze al snel dat haar gevoelens voor David niet per se alleen van haar kant komen. Emma onderzoekt de verdachte Stranger die zo nonchalant in Storybrooke is gearriveerd voor een 'bezoekje'. Ondertussen probeert Snow White in Fairy Tale Land Prince Charming te vergeten wanneer ze hoort dat hij met Abigail gaat trouwen.

In Storybrooke wordt Mary Margaret eindelijk vrijgelaten omdat Kathryn nog blijkt te leven. David probeert het goed te maken met Mary Margaret, maar ze vindt het nog steeds erg dat hij dacht dat ze schuldig was. August probeert iets te krijgen van Mr Gold, maar wat hij echt wil is een raadsel. In Fairy Tale Land bespreken Rumplestiltskin en z'n zoon Baelfire hoe ze door moeten met hun leven nu Rumplestiltskin 'The Dark One' blijkt te zijn. Uiteindelijk verbreekt Rumplestiltskin de enige deal die hij ooit zal breken.