Nick (David Giuntoli) en zijn moeder, Kelly Burkhardt (gastster Mary Elizabeth Mastrantonio), slaan de handen ineen om Adalind's (Claire Coffee) baby te beschermen. Ondertussen neemt Prince Viktor (gastster Alexis Denisof) een dodelijke Amerikaanse aanwinst (gastster C. Thomas Howell) in de hand om Adalind en haar kind te vinden.
Nick (David Giuntoli) en Hank (Russell Hornsby) onderzoeken een gevaarlijke vrouwelijke verdachte (gastster Jacqueline Toboni), die in haar kielzog een spoor van Wesen achterlaat. Elders neemt Adalind (Claire Coffee) het heft in eigen handen, ook al houdt dat in dat ze een gevaarlijk bondgenootschap sluit.
Monroe en Rosalee's grote dag is eindelijk aangebroken.
Een mysterieus duo komt naar Portland op zoek naar Nick.
Hotch's onverklaarde afwezigheid wordt al snel duidelijk wanneer het team een moordenaar moet profileren die het gemunt heeft op een eerstehulp-arts.