Chris Mulkey

Het team heropent een vijfentwintig jaar oude zaak die in verband lijkt te staan met zowel Red John als de Visualize-groep. Lisbon denkt na over haar toekomst.

Een onderzoeker van een plaats delict wordt dood aangetroffen en haar overspelige verloofde is de hoofdverdachte. Wanneer een jonge journalist wordt aangevallen en in verband wordt gebracht met de misdaad, zou deze uitgemaakte zaak echter wel eens niet zo eenvoudig kunnen zijn als in eerste instantie werd gedacht.

Een seriemoordenaar met een obsessie om schedels te verzamelen wordt losgelaten op Portland, en Monroe heeft een belangrijke vraag voor Rosalee.

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.

De zoektocht naar een schedels verzamelende seriemoordenaar duurt voort, terwijl Monroe’s strijd thuis alsmaar heviger wordt.

Donna en James vragen zich af waarom Maddy zo plotseling is vertrokken. Norma's moeder komt met het nieuws dat ze met een nieuwe man is getrouwd, Ernie Niles. Cooper vertelt Leland dat ze Ben Horne hebben gearresteerd voor de moord op Laura.