Chris Mulkey

Het team heropent een vijfentwintig jaar oude zaak die in verband lijkt te staan met zowel Red John als de Visualize-groep. Lisbon denkt na over haar toekomst.

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Een seriemoordenaar met een obsessie om schedels te verzamelen wordt losgelaten op Portland, en Monroe heeft een belangrijke vraag voor Rosalee.

Een onderzoeker van een plaats delict wordt dood aangetroffen en haar overspelige verloofde is de hoofdverdachte. Wanneer een jonge journalist wordt aangevallen en in verband wordt gebracht met de misdaad, zou deze uitgemaakte zaak echter wel eens niet zo eenvoudig kunnen zijn als in eerste instantie werd gedacht.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.