Frasier is gefrustreerd omdat hij totaal geen privacy heeft en vraagt zijn vader om te vertrekken.
Vastbesloten om uit te vinden waar hij vandaan komt, reist Clark naar New York voor een ontmoeting met Dr. Virgil Swann, een wetenschapper met een bericht voor Clark, van zijn thuisplaneet.
Als Jonathan zich vreemd begint te gedragen, denkt Clark dat zijn Kryptonische vader Jor-El Jonathan berichten stuurt en er de oorzaak van is dat zijn vader zich terugtrekt uit het gezin.