Grace is geschokt als ze Wills vader met een aantrekkelijke vreemde aan zijn arm betrapt.
Gedwongen besparingen op de stadsbudgetten komen hard aan bij de politie. Ook in de media slaan de besnoeiingen hard toe bij de staf van een plaatselijke krant.
Bunk lost een oude schuld in bij McNulty. Carcetti moet noodgedwongen politieke deals afsluiten. Hayes legt Templeton op de rooster in verband met zijn bronnen.
De nieuwe alliantie van Marlo bezorgt Freamon en McNulty een vers spoor. De media blijken plots in de ban van een nieuw verhaal, tot grote opluchting van Davis.
Er komt een nieuwe politietop. McNulty en Freamon gaan op zoek naar lichamen. Prop Joe groet een gevallen collega. Marlo levert een geschenk af.