Wanneer Caroline Bayes, een vrouw die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, flashbacks krijgt over de moord op haar man in 1990, heropent Rush het dossier.
In een kleine en anders zo vredige stad onderzoeken de agenten de dood van een baby met verontrustende afwijkingen. Het spoor van aanwijzingen leidt hen naar een clan van ingeteelde genetische mutanten.
Met een wraakzuchtige Joey op sleeptouw maakt Bill een noodreis naar Mexico nadat Lois en Franks laatste smokkelavontuur mislukt is. Nicki is geschokt door het nieuws van een dokter en door de schokkende onthulling van Adaleen.
Bill haalt alles uit de kast om Paleys steun te winnen voor de nominatie voor de senaat, terwijl Nicki haar rol als geheim wapen van zijn campagne voortzet. Margene wordt door Bill en Barb met de nek aangekeken vanwege het incident met Ben.
Bill, Nicki en Cara Lynn reizen naar Washington, waar Bill probeert steun te krijgen van congreslid Clark Paley en zijn relatie met Nicki te herstellen. Eerst moet hij echter nog een blunder herstellen die hij gemaakt heeft.
