Elena Satine

Wanneer ze haar krachten tot het uiterste beproeft, raakt Blink in shock. Caitlin en Eclipse moeten op zoek gaan naar een serum dat haar kan genezen. Reed moet een aantal moeilijke keuzes maken om zijn gezin te helpen en Polaris raakt in moeilijkheden.

Om zijn familie terug te zien, besluit Reed samen te werken met Sentinel Services. Caitlin en de kinderen zoeken hulp buiten hun schuilplaats. Intussen leert Blink van Thunderbird hoe ze haar krachten kan beheersen.

Jack is verscheurd tussen Emily en de nieuwe vrouw in zijn leven, terwijl Nolan en Louise zorgen voor zuidelijke charme in East Hampton.

De mutanten bedenken een plan om Sentinel Services uit te schakelen. Eclipse wendt zich tot een oude vriendin uit haar duistere verleden, in de hoop van haar nuttige informatie los te krijgen. Intussen proberen Lauren en Andy hun krachten te bundelen om de groep te helpen.

Emily en Victoria moeten samenwerken, anders zullen ze alleen sterven.

Coulson gaat tot de aanval over om Skye te redden en schakelt de hulp in van Wards voormalige superieur John Garrett (Bill Paxton). Hij ontdekt schokkende feiten over zijn eigen leven en over S.H.I.E.L.D.