Elena Satine

Wanneer ze haar krachten tot het uiterste beproeft, raakt Blink in shock. Caitlin en Eclipse moeten op zoek gaan naar een serum dat haar kan genezen. Reed moet een aantal moeilijke keuzes maken om zijn gezin te helpen en Polaris raakt in moeilijkheden.

Emily en Victoria moeten samenwerken, anders zullen ze alleen sterven.

Jack is verscheurd tussen Emily en de nieuwe vrouw in zijn leven, terwijl Nolan en Louise zorgen voor zuidelijke charme in East Hampton.

Emily's leven staat op het spel als Victoria een familiereünie organiseert met mogelijk dodelijke gevolgen, ongeacht wie er in het kruisvuur belandt.

Coulson gaat tot de aanval over om Skye te redden en schakelt de hulp in van Wards voormalige superieur John Garrett (Bill Paxton). Hij ontdekt schokkende feiten over zijn eigen leven en over S.H.I.E.L.D.

Emily en David keren The Hamptons voorgoed de rug toe.