Elena Satine

Coulson gaat tot de aanval over om Skye te redden en schakelt de hulp in van Wards voormalige superieur John Garrett (Bill Paxton). Hij ontdekt schokkende feiten over zijn eigen leven en over S.H.I.E.L.D.

Wanneer ze haar krachten tot het uiterste beproeft, raakt Blink in shock. Caitlin en Eclipse moeten op zoek gaan naar een serum dat haar kan genezen. Reed moet een aantal moeilijke keuzes maken om zijn gezin te helpen en Polaris raakt in moeilijkheden.

Om zijn familie terug te zien, besluit Reed samen te werken met Sentinel Services. Caitlin en de kinderen zoeken hulp buiten hun schuilplaats. Intussen leert Blink van Thunderbird hoe ze haar krachten kan beheersen.

Emily en Victoria moeten samenwerken, anders zullen ze alleen sterven.

Als Coulson en zijn team worden aangevallen door Lorelei, een dodelijke verleidster die uit Asgard is ontsnapt, schiet Thors Lady Sif, die al lange tijd haar aartsvijand is, hen te hulp.

Als Emily het meest verrassende feest ooit voorbereidt, vindt Victoria een manier om haar grootste tegenslag om te zetten in een gevaarlijk voordeel. David Clarke bereidt zijn volgende stap voor.