Elena Satine

Om zijn familie terug te zien, besluit Reed samen te werken met Sentinel Services. Caitlin en de kinderen zoeken hulp buiten hun schuilplaats. Intussen leert Blink van Thunderbird hoe ze haar krachten kan beheersen.

Wanneer ze haar krachten tot het uiterste beproeft, raakt Blink in shock. Caitlin en Eclipse moeten op zoek gaan naar een serum dat haar kan genezen. Reed moet een aantal moeilijke keuzes maken om zijn gezin te helpen en Polaris raakt in moeilijkheden.

Als Coulson en zijn team worden aangevallen door Lorelei, een dodelijke verleidster die uit Asgard is ontsnapt, schiet Thors Lady Sif, die al lange tijd haar aartsvijand is, hen te hulp.

Coulson gaat tot de aanval over om Skye te redden en schakelt de hulp in van Wards voormalige superieur John Garrett (Bill Paxton). Hij ontdekt schokkende feiten over zijn eigen leven en over S.H.I.E.L.D.

Dossierstukken.

Drie jaar eerder: Eclipse is door Thunderbird en Polaris geworven voor de ondergrondse van de mutanten, zonder Carmen en het kartel. Nu: Eclipse krijgt een oproep van Carmen, met een voorstel om zowel het kartel als de ondergrondse te beschermen. Polaris heeft echter door waar Eclipse naartoe is, en probeert samen met Dreamer om hem te vinden. Reed en Sage doorzoeken buitgemaakte dossiers en ontdekken dat Sentinel Services mutanten selecteert en manipuleert die voor hen bruikbare krachten hebben. Ze vinden ook verontrustende informatie over de nieuwe vriend van Lauren, juist als hun romance opbloeit. Jace lanceert met hulp van dr. Campbell een nieuw programma waarbij voor het eerst gemanipuleerde mutanten worden ingezet. Tegen de zin van Jace gaat Campbell tot het uiterste om dit illegale programma tegen de DOJ te beschermen. Thunderbird spoort Blink op en probeert haar over te halen terug te keren. Uiteindelijk helpt ze haar een pad te vinden, een pad dat verband houdt met haar vroegere leven.