Elizabeth Mitchell

Dr. House's benadering wordt in twijfel getrokken als hij een non voor een allergie behandeld, maar niet beseft dat haar verleden de reden is.

Elsa zoekt wanhopig naar Anna. Ze schrikt van Emma en vindt beide vrouwen in een ijsgrot, waar Emma's leven in gevaar is door de vrieskou. Regina, triest omdat de liefde met Robin Hood uit is, schermt zich af van Henry, wat haar zoon verdriet doet. Mary Margaret krijgt haar eerste taak als leidinggevende en probeert de elektra in de stad te herstellen nadat Elza bevroren is, en beschadigt zo het netwerk. In de Betoverde Wouden van het verleden probeert Anna David te leren vechten tegen Bo Peep, een wrede krijgsheer.

Als Marian betoverd is, geven de inwoners van Storybrooke Elsa de schuld. Maar een totaal onbekende, mysterieuze vrouw heeft dezelfde krachten en wil haar erin luizen. Emma and David zien dat Will Scarlet aan het rommelen is in Robin Hood z'n tent. Regina gaat samen met Henry op zoek naar de schrijver van het sprookjesboek. Hook verdenkt Mr Gold ervan nog steeds in bezit te zijn van de dolk. In Arendelle staan Elsa en Kristoff klaar om Hans tegen te houden die probeert het koninkrijk in z'n macht te krijgen.

De Snow Queen gebruikt haar kennis over Emma om haar ervan te overtuigen dat ze meer op elkaar lijken dan ze zich kan voorstellen. De relatie tussen Regina en Robin Hood wordt steeds ingewikkelder. Henry begint met zijn bijbaantje in de winkel van Gold en helpt Regina zoeken naar een aanwijzing over de identiteit van de schrijver van het sprookjesboek. Intussen, in het verleden in Arendelle, horen we meer over de afkomst van de Snow Queen en haar familieband met Elsa en Anna en zien we hoe ze haar spectaculaire maar dodelijke ijskrachten ontdekt.

Emma vraagt Hook mee uit. Hook gaat naar Mr Gold en vraagt hem z'n hand er weer aan te zetten, zodat hij haar met twee handen vast kan houden. Maar magie heeft een prijs. Regina raakt gefrustreerd dat ze niets kan vinden om Marian te redden. Will Scarlet probeert in te breken in de bieb van Storybrooke om een speciaal boek te vinden. In Sprookjesland wil Rumplestiltskin een magische doos te pakken krijgen die de leerling van de Tovenaar bewaakt, en roept daarbij wellicht de hulp in van Anna, Elsa's zus.

Met tegenzin werkt Regina samen met Emma in haar zoektocht naar de Snow Queen, nadat Sidney heeft ontdekt waar ze is en haar naar haar toe wil brengen. Terwijl Belle op baby Neal past, maken een nerveuze Mary Margaret en David zich op voor hun eerste avondje uit en moeten dan op zoek naar Will Scarlet, die uit de gevangenis is ontsnapt, en Elsa ziet Anna in het Storybrooke woud. Intussen komt de jonge Emma in het verleden een verwante geest tegen als ze vriendschap sluit met een meisje dat net zoals zij is weggelopen. orphan.