In Fairy Tale Land stuurt de Evil Queen Hansel en Gretel naar het huis van de Blind Witch om iets voor haar te halen. Als ze daarin slagen, krijgen ze van haar een leven vol rijkdom en welvaart. Ondertussen ontdekt Emma in Storybrooke twee kinderen die geen ouders hebben. Ze neemt zich voor hun vader te vinden zodat ze niet zullen worden gescheiden en naar pleegouders moeten, zoals Emma toen ze zo jong was als zij. Henry herhaalt tegen Emma dat niemand ooit Storybrooke in- of uitkomt (behalve Emma zelf), dus wanneer er een vreemdeling arriveert die een logeerplek zoekt, vinden Henry, Emma en Regina dat heel verdacht.
Terwijl ze nog steeds hun plekje zoeken, maken Alicia en Nick kennis met nieuwe mensen terwijl Madison ontdekt dat Otto’s verleden hetzelfde is als dat van haarzelf.
Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry en Gold komen aan in de onderwereld om Haak te redden. In een flashback naar het Betoverde Bos keert een bekende terug, die Regina het perfecte verjaardagscadeau geeft.
Iemand die ontsnapt is uit de gevangenis van Hades vertelt de helden dat Haak daar gevangen wordt gehouden, maar om Haak te redden moeten ze de strijd aanbinden met een angstaanjagend beest, dat de gevangenis bewaakt. Mary Margaret zoekt naar een oude jeugdvriend die weet hoe ze het monster kunnen verslaan.
De helden blijven zoeken naar een manier om iedereen uit de Onderwereld te bevrijden. Gold is in de macht van Hades en creëert een portaal naar Storybrooke, waardoor Belle, Zelena en Baby Hood naar de Onderwereld worden getransporteerd. Belle wordt herenigd met Repelsteeltje en krijgt schokkend nieuws dat haar leven voorgoed zal veranderen. Ondertussen proberen Sneeuwwitje en David wanhopig om vanuit de Onderwereld een boodschap naar hun zoon te sturen.
